液冷产业链厂商角逐“降温”赛道 多数仍在拓客阶段未带来明显业绩增量

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当前,液冷产业链厂商正在“降温”赛道上展开激烈角逐,加紧推出新的解决方案。但据近期密集披露的三季报,厂商盈利状况参差不齐,多数处于拓客阶段,可见液冷行业规模化效应尚未完全显现。相关分析提出,液冷产品应用初期会遭遇成本压力,目前来看,行业仍将以冷板式为主,但整个液冷服务器市场的增长前景不容小觑。
财联社记者注意到,曙光数创(872808.BJ)日前发布新一代一体化风液混冷先进数据中心,正式启动全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地。浪潮信息(000977.SZ)早在今年5月就推出全液冷机柜,华为也已打造全液冷技术多样性算力平台。此外,英维克(002837.SZ)、网宿科技(300017.SZ)、润泽科技(300442.SZ)等厂商也在加速布局中。

据财联社记者不完全统计,在已布局液冷产品的厂商中,曙光数创前三季净利润同比增长119.91%,整体毛利率达到37.53%。英维克与网宿科技表现亮眼,前三季净利润分别同比增长79.91%和142.85%。
不过,财联社记者以投资者身份从网宿科技了解到,目前公司液冷产品的业绩占比还没有那么大,处于平稳有序开展业务的阶段。公司人士表示,液冷产品还没形成“强有力”的业绩曲线,从整个行业来看,大家都处于各自拓展市场的阶段。
处于产业链下游的润泽科技前三季净利润同比增长36.51%,但财联社记者以投资者身份从润泽科技获悉,公司液冷数据中心今年才刚刚上架,订单情况可观,“上架速度还是很高的”。公司在业绩会上也表示,三季度向客户交付了一整栋纯液冷智算中心。
据悉,润泽科技液冷试验性机房PUE(能效指标,越接近1越优)已经下降到1.16,随着A11数据中心上架率提升,PUE可降到1.15以下。
浪潮信息于今年5月推出全液冷机柜,通过冷板及全自然冷液冷背门实现了100%液冷散热,相对传统风冷机房,能耗降低60%以上。据公司相关人士透露,“液冷服务器现在还没取得多大的量,我们也在这个赛道积极布局,对于利润的影响要看后期的订单和客户结构。”

据IDC最新调研统计,2023上半年中国液冷服务器市场规模达到6.6亿美元,同比增长283.3%,预计2023年全年将达到15.1亿美元。液冷市场前景广阔,引多家厂商竞相布局,但据财联社记者了解,由于投入前期成本高,且改造难度大,目前来看,厂商仍需保证在现有收益水平和布局未来之间寻求平衡。
光环新网(300383.SZ)相关人士向记者表示,已有相关的液冷项目在做尝试,但因造价较高,不确定用户能否接受,目前还未进行大规模的推广。“未来肯定是一个发展趋势,但从短期来看并不是一个很经济的措施。”
IDC中国研究经理辛一向财联社记者表示,“液冷产品和数据中心初期的投资成本比较高,在使用到一定规模和时间后,才会慢慢凸显出其在用电成本、维护成本方面的优势。”
出于对原有基础设施改造成本和难度的考量,下游厂商选择了更为便宜、成熟的冷板式液冷服务器,产业链中上游的厂商从风冷跨到液冷之后,也将重点放在了这里。
IDC数据显示,2023上半年,中国液冷服务器市场中,冷板式占到了90%。
辛一预测,未来5年液冷市场主要还是以冷板式为主。“浸没式初期建设成本比冷板式高,对浸没机房的基础设施要求较高,比较适合新建液冷数据中心”,而冷板式服务器是在传统通用服务器上对冷却系统进行适当调整设计而来的,设计、生产难度相对来说比较简单。
曙光数创副总裁张鹏也认为,未来液冷服务器的主流是冷板。他在10月27日的新品发布会上称,“浸没式在细分领域有很大优势,不过整体而言,冷板方案基本上不需要改变用户的使用习惯和运维习惯,价格便宜,产业链成熟、系统可靠。”

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